实盘APP 美国国债收益率徘徊两个月低位，市场等待CPI数据及1250亿美元国债拍卖考验

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　　11月9日实盘APP，美国国债收益率基本持稳，投资者在上周五强劲就业数据公布后，等待本周美国通胀报告及大规模国债拍卖。截至发稿，美国10年期国债收益率持平于4.859%，接近两个月低位，较10月初下降约40个基点；对美联储利率政策更敏感的2年期国债收益率小幅升至4.538%，30年期国债收益率基本持平于5.261%。

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　　美国就业数据大超预期，市场预计12月加息概率升至77%

　　上周五公布的美国10月非农就业数据显示，当月新增就业人数达到16.5万人，接近市场预期5.9万人的三倍，失业率降至4.1%，低于预期的4.2%。数据公布后，美国10年期国债收益率一度上涨6个基点，2年期收益率上涨超过4个基点，部分逆转了此前科技股暴跌引发的避险买盘。

　　芝商所FedWatch工具显示，市场对美联储12月加息25个基点的预期概率升至约77%。此前，美联储在10月会议上以10比2的投票结果维持基准利率于3.75%至4.00%不变，两名官员主张加息。

　　投资者将重点关注周二公布的美国10月消费者价格指数（CPI）。此前，9月整体通胀率升至3.7%，核心通胀率达到2.6%，均高于市场预期。不过，随着布伦特原油价格从此前约104美元大幅回落，市场将关注能源成本下降是否开始缓解通胀压力。本周五还将公布美国生产者价格指数（PPI），为美联储12月利率决策提供进一步依据。

　　美国财政部本周将拍卖1250亿美元国债，长期债券需求面临考验

　　与此同时，美国财政部本周将开展总额1250亿美元的国债拍卖，包括周一发行580亿美元3年期国债、周二发行420亿美元10年期国债，以及周四发行250亿美元30年期国债。周三适逢美国退伍军人节，债券市场休市。

　　此前，美国财政部维持附息国债发行规模不变，但在有关未来几个季度发行规模的指引中删除了“至少”一词。分析师认为，这可能为2027年增加中短期国债发行规模，以及调整20年期和30年期国债供应留下空间。

　　此外，美国财政部计划本季度实施最高700亿美元的流动性回购。在10年期国债收益率接近4.9%的情况下，本周长期国债拍卖的需求表现将成为衡量市场消化新增债券供应能力的重要指标。

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责任编辑：龙运翔 实盘APP